YPF también quiere canjear su deuda: busca refinanciar un bono que vence en marzo de 2021

YPF anunció hoy que buscará extender el vencimiento de una emisión de Obligaciones Negociables. Se trata de una emisión de US$ 1.000 millones cuyo plazo original era marzo de 2021.

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“La propuesta consiste en ofrecerle a quienes adhieran un pago en efectivo y una nueva serie de Obligaciones Negociables con vencimiento final en 2025″, informó la petrolera. “De esta manera, por cada US$ 1.000 de valor nominal de la Clase XLVII, el inversor obtendrá la suma US$ 100 en efectivo y US$ 950 de valor nominal de una nueva serie“, puntualizó.

Esta nueva ON tendrá cuatro amortizaciones anuales a partir del año 2022 y mantendrá el mismo cupón de intereses del 8,5% anual.

Los acreedores tienen tres semanas para decidir si aceptan esta oferta. “YPF se encuentra activo buscando alternativas competitivas como parte de su plan financiero del año, que contempla, entre otras la posibilidad de extender el vencimiento de esta nueva serie para mejorar su perfil de deuda”, manifestó la compañía en un comunicado.

Durante la semana pasado, YPF le cursó una nota a la belga Exlar. Es porque no puede pagarle por el alquiler del barco que está amarrado en Bahía Blanca, donde reconvierte gas en GNL, que después se exporta.

La compañía adujo que la pandemia le quito recursos para poder afrontar esa obligación. El contrato con Exlar es por diez años. El gas que estaba sobrando de Vaca Muerta estaba siendo exportado, con valor agregado, algo que nunca sucedió en el país.

YPF ya despachó tres cargos de GNL y Exlar está preparando el cuarto. La firma belga estudia las medidas legales que tomará frente al incumplimiento de contrato de YPF. La petrolera adujo razones de “fuerza mayor”.