YPF Luz emitió obligaciones negociables por US$ 400 millones a 7 años. Lo hizo a través de una tasa de 10,25%. La compañía recibió ofertas por US$ 1.000 millones.
Las empresas
locales estuvieron aprovechando el “veranito” financiero para realizar emisiones en Wall Street. Es el caso de YPF, Pampa y Telecom, que consiguieron tasas inferiores.
YPF Luz está dedicada a la generación eléctrica. Combina la generación térmica tradicional (en base a gas) con parques de energía renovable. Usa su energía tanto para su propio abastecimiento como para otras grandes industrias.
La reapertura del mercado internacional de deuda fue liderada por la petrolera YPF, que consiguió el 24 de junio pasado emitir un bono por US$ 500 millones a 10 años a una tasa del 8,875%. Después, fue Pampa Energía. La compañía de Marcelo Mindlin emitió el 2 de julio una ON por un valor nominal de US$ 300 millones, a 10 años y con un rendimiento del 9.375%. Y la semana pasada fue el turno de Telecom Argentina, que logró colocar un bono por 400 millones de dólares, a 7 años de plazo y a una tasa del 8% anual. La semana que viene podría ocurrir el debut en Wall Street de las acciones de la petrolera Vista, creada por el ex YPF Miguel Galuccio para extraer gas y petróleo de Vaca Muerta,
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En la colocación de YPF Luz, el 58,28% de los inversores son americanos, mientras que un 25,65% son europeos. Hay un 8,14% de capitales sudamericanos y 6.27% de inversores asiáticos.
En el 53 % de los casos, los compradores fueron fondos de inversión; el 18.5% fueron hedge funds y fondos mutuales, mientras el restante 10% fue adquirido por compañías de seguros.
Los fondos se utilizaran para capitalizar las subsidiarias de la compañía, como capital de trabajo y para gastos de expansión de capital.
YPF Luz es la cuarta entidad argentina que ha emitido bonos en el exterior en las últimas tres semanas. En el caso de la emisión concretada ayer, participaron Citi, HSBC e Itaú como bancos colocadores.
En las empresas que salieron a buscar fondos creen que fue una buena oportunidad. Aprovecharon la calma cambiaria de los últimos meses para conseguir dinero que les sirva para funcionar hasta fin de año. “Desde las PASO hasta las elecciones generales, más allá de los resultados, puede haber incertidumbre política. Esta ventana fue la apropiada para cubrir las necesidades financieras de este año y hasta parte de 2020″, caracterizaron en una de las compañías.
El analista financiero Sebastián Maril recordó que en todo el 2018, las empresas argentinas obtuvieron financiamiento en dólares por US$ 5.594 millones. En lo que va de 2019, ese monto asciende a US$ 4.582 millones.