Jujuy pagó una deuda en dólares mientras Chaco entró en default

dólares por unos US$ 9 millones.

Se trató de un cupón semestral de la colocación que hizo esa provincia norteña en 2017: el “bono verde” que emitió tres años atrás para conseguir financiamiento para completar el Parque Solar de la Puna por un total de US$ 210 millones que paga un interés de 8,875% por año.

De esta manera, cuando más de 10 provincias avanzan en reestructurar las deudas en dólares que emitieron en los últimos año y buscan encolumnarse tras el canje que orquestó la Nación, con Martín Guzmán como negociador, Jujuy pagó un vencimiento de intereses, según confirmaron desde la gobernación de Morales.

De hecho, la información de que Jujuy pagó se conoció sólo dos días después de que Chaco entrara en default. Tras el impago de un vencimiento, se convirtió en la cuarta provincia en cesación de pagos, tras Buenos Aires, Entre Ríos y Río Negro, aunque todas están renegociando con sus acreedores.

También se dio casi en paralelo con la noticia de la negociación exitosa de Mendoza: la provincia cuyana cerró un “acuerdo en principio” con los acreedores de deuda bajo legislación internacional por unos US$ 530 millones y se transformó en la primera en lograr reestructurar sus pasivos. 

Si bien Mendoza tenía una oferta de deuda que ya contaba con el 67,5% de aceptación, y estaba dispuesta a cerrar un canje parcial con ese porcentaje de acreedores, en los últimos días introdujo cambios con los que logró la adhesión del grupo más difícil de bonistas.

Al igual que la Nación, esta provincia hizo cambios que implicaron adelantar la fechas de pagos y acortar el plazo del vencimiento de un bono, además de mantener la “zanahoria” que ofrecía a los acreedores que entraban antes de una fecha determinada (que ya había expirado). En esta estrategia apareció el impulso desde el Ministerio de Economía de Guzmán, aseguraron fuentes con conocimientos de la negociación.

De esta manera, logró superar el 75% de aceptación, porcentaje necesario para que se activen las cláusulas de acción colectiva (CAC), conocidas como “antibuitres”, que implica que las minorías que no ingresen serán arrastradas por las mayorías. Así, se prepara ahora a reestructurar un porcentaje elevado, superior al 90%, según esperan en el gobierno de Suárez.

“En un contexto de mercado muy adverso hay una provincia que pudo cerrar. Es bueno por la provincia misma, por la Nación y porque sirve a otras de referencia”, sostuvo Juan Martín Molinari, socio de Ad Cap, uno de los bancos que actuó de intermediario en la negociación, junto a Credit Suisse.

En línea con acordar con esos bonistas, Mendoza extendió la fecha de cierre de su canje de deuda hasta el 29 de septiembre. Tras esa fecha, el 30 de septiembre anunciará los resultados de la reestructuración por unos US$ 530 millones, según se explicó en un comunicado de prensa.

Son más de 10 las provincias argentinas que están en plena renegociación de sus deudas en dólares denominadas en moneda extranjera. La de mayor monto es la de Buenos Aires: se trata de unos US$ 7.150 millones en juego que la provincia gobernada por Axel Kicillof espera canjear. Hasta ahora extendió por séptima vez la fecha de cierre de su negociación, esta vez, hasta el 9 de octubre.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, mencionó el martes en la Cámara de Diputados, cuando fue a presentar los principales lineamientos del proyecto de Presupuesto 2021, que “hay circunstancias en las que los acreedores piden más a provincias que no tienen capacidad de pago”.

“Hay una sola caja de dólares” para todos, mencionó el ministro para responder a las preguntas de los diputados de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados.

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