Argentina Exchange Bondholders, uno de los tres grupos en los que se dividieron los acreedores de la deuda en moneda extranjera, que son titulares de bonos de los canjes de 2005
y 2010, anunció este viernes que sus miembros se comprometieron a ofertar casi US$ 3.700 millones en bonos de canje y más de US$ 1.100 millones en bonos Globales (los emitidos durante la era Macri) el próximo lunes 24 de agosto o antes, según la última propuesta de reestructuración de Argentina. Esta oferta es la que se presentó el lunes pasado en la SEC, la comisión de valores de Estados Unidos.
Son casi US$ 5.000 millones que entrarán, sobre una deuda total a reestructurar de US$ 66.800 millones.
“La propuesta enmendada de la República es una resolución consensuada que ofrece un resultado beneficioso para todos los participantes y es una oferta que todos los acreedores deben aceptar”, dijeron en un comunicado. “El Grupo de Titulares de Bonos de Canje insta a todos los tenedores de Bonos de Canje y Bonos Globales a unirse a ellos para participar en la reestructuración de la deuda externa de Argentina”, agregaron.
Los tenedores de bonos que den su consentimiento para el canje antes de la fecha de vencimiento del 28 de agosto serán elegibles para recibir una consideración adicional a cuenta de los intereses acumulados y tendrán una mayor capacidad para seleccionar los nuevos bonos recibidos. Aquellos que no estén de acuerdo con la oferta no recibirán estos beneficios adicionales.
El Argentina Exchange Bondholders o Grupo de Titulares de Bonos de Canje está integrado, entre otros, por los fondos HBK Investments, Monarch Alternative Capital LP, Paloma Partners Management Corp, Pharo Management (UK) LLP, Redwood Capital Management, LLC y VR Capital Group. Está asesorado por Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP.
La deuda local
El Gobierno también empezó definió el período para el canje de bonos en dólares bajo legislación argentina: comenzó el martes pasado y se extiende hasta el 15 de septiembre. No obstante, también existe un período de aceptación temprana en el que los bonistas reciben un valor mayor en el intercambio de bonos. Ese plazo expira el 1 de septiembre. Este tramo involucra US$ 41.717 millones.
Una vez concretada esta operación, el total de deuda en dólares reestructurada (a la que se suma la que se lleva a cabo en los títulos bajo legislación internacional) supera los US$ 100.000 millones, suponiendo éxito en ambas reestructuraciones.
Pero tras el acuerdo de Guzmán con los principales bonistas nucleados en los grupos Ad Hoc, Tenedores de Bonos de Canje y el Comité de Acreedores, se descuenta que en el canje en el extranjero habrá una buena aceptación.
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