El Gobierno oficializó el acuerdo de reestructuración de la deuda externa

calificó el arreglo como un “alivio de deuda significativo”.

“La República Argentina y los representantes del Grupo Ad Hoc de Bonistas Argentinos, el Comité de Acreedores de Argentina y el Grupo de Bonistas del Canje y otros tenedores (en conjunto, los ‘Acreedores que brindan Respaldo’) llegaron a un acuerdo en el día de la fecha que les permitirá a los miembros de los tres grupos de acreedores apoyar la propuesta de reestructuración de deuda de Argentina y otorgarle a la República un alivio de deuda significativo”, señala el texto oficial, difundido cerca de las 3 de la madrugada en la Argentina.

El Gobierno aclara que, tal como había circulado a lo largo del lunes, se ajustarán “algunas de las fechas de pago contempladas para los nuevos bonos” en la propuesta elevada a comienzos de julio.

Además, afirma que el arreglo no implica un aumento en “el monto total de los pagos de capital o los pagos de interés que el país se compromete a realizar” y que mejora, al mismo tiempo, “el valor de la propuesta para la comunidad acreedora”.

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El acuerdo es por un total de 64.800 millones de dólares y se estima que la propuesta llega a un valor de 54,8 dólares, de acuerdo a los lineamientos divulgados en las últimas horas.

Tras las modificaciones, habrá un adelanto en la fecha de pago de los nuevos bonos. Ahora, serán el 9 de enero y el 9 de julio (en el documento original estaban contemplados el 4 de marzo y el 4 de septiembre).

Además, el Ministerio de Economía anticipó que los nuevos bonos de compensación por intereses devengados y compensación por consentimiento adicional empezarán a amortizar en enero de 2025 y tendrán vencimiento en julio de 2029.

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En tanto, los nuevos bonos 2030 en dólares y euros comenzarán a amortizar en julio de 2024 y vencerán en julio de 2030; y la primera cuota tendrá un monto equivalente a la mitad de cada cuota restante.

Por últimos, los nuevos bonos 2038 en dólares y euros de contraprestación por los bonos de descuento existentes empezarán a amortizar en Julio de 2027 y vencerán en enero de 2038.

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El arreglo se cerró tras un fin de semana de mucho trabajo, en el que el Gobierno consiguió incorporar a todos los grandes grupos de acreedores al arreglo.

La primera oferta del Gobierno había sido rechazada por el 85 %, mientras que la segunda solo había recibido el 35 % de adhesiones.