El Gobierno formalizó este martes su nueva oferta a los acreedores privados para el canje de bonos por unos 66.000 millones de dólares con la presentación de la enmienda de
su propuesta ante la comisión de valores de Estados Unidos (SEC).
Los acreedores tendrán plazo hasta el 4 de agosto a las 17 horas de Nueva York para aceptar la oferta de estos títulos emitidos bajo legislación extranjera, precisa la propuesta.
Con esta enmienda, Argentina ofrece pagar un promedio de 53,5 dólares por cada 100 dólares prestados, frente a la anterior oferta que daba 39 dólares por cada 100 y que fue rechazada.
Además, acorta el periodo de gracia de tres a un año y comenzaría a pagar vencimientos en septiembre de 2021.
Otro de los cambios es la quita de capital, que arrancó entre un 12% y un 5% en la propuesta original (según se trate de bonos más cortos, para el primer caso, y de madurez mediana y larga, en el segundo) a una mucho menor: de 3% y 1,5%, respectivamente.
También los intereses que se ofrecen se modificaron. El promedio simple de la primera oferta era de 2,9%, cuando ahora 3,5%. En las últimas contrapropuestas desde los grupos de bonistas piden un poco más, de 3,9% (en la del Comité de Acreedores, los más cercanos al Gobierno) y de 3,6% desde Ad Hoc, en donde está el fondo más duro, BlackRock.
Los acreedores de deuda bajo legislación extranjera que opten por ingresar al canje recibirán un extra por hacerlo. En cambio, los otros, que luego terminarán ingresando pero no por elección sino arrastrados por las mayorías no lo tendrán.
El Gobierno destacó que para arribar a esta nueva oferta Argentina “ha mantenido una posición proclive al diálogo y considerado diversas propuestas elaboradas por diferentes grupos de tenedores de títulos públicos elegibles a participar en la Invitación a canjear con el fin de maximizar el apoyo de los tenedores”.
“Argentina ha evaluado las posturas y consideraciones de los tenedores de los títulos públicos elegibles y ha analizado con profundidad sus sugerencias, siempre desde el criterio de restauración de la sostenibilidad de la deuda”, destacó.
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