Dólares por pesos: Economía consigue canjear deuda por US$ 1.836 millones

Letes reperfiladas (cuya reestructuración arrancó el 28 de agosto de 2019) y el bono Dual, también conocido como A20. La dependencia del ministerio de Economía consiguió canjear títulos por valor nominal de US$ 2.770 millones, pero cuyo valor técnico adjudicado es de US$ 1.836 millones, ya que algunas ya habían pagado alguna parte de su capital.

Para reemplazar la emisión en dólares, Finanzas entregará tres series de bonos por más de $ 118.000 millones.

“Adjudicamos todo lo que teníamos. No participó el sector público que es el que tiene el 65% del instrumento y en esta oportunidad no fue parte del canje”, especificaron en Finanzas. “Algunas valían el 60% de su valor nominal, otras el 85% y otras 100%” agregaron. Los títulos con vencimiento en 2019 ya habían sido amortizados en parte.

El universo total de Letes reperfiladas alcanzaba, originalmente, un monto cercano a los US$ 9.000 millones. Ese número es de agosto de 2019. En el AF20, había inversores por US$ 1.637 millones y solo un 10% entró al canje original, de comienzos de febrero. Sin embargo, en posteriores operaciones, Finanzas logró capturar casi un 50% de esa emisión.

Todas las Letes y el AF20 que se buscó canjear tenían fecha de vencimiento entre el 30 de agosto de 2019 y el 28 de febrero de 2020. Los acreedores recibirán títulos en pesos. El 20% será en Bonos del Tesoro nacional Ajustado por CER con tasa 1,2% con vencimiento en marzo de 2022. El otro 20% será en el mismo título, pero con tasa de 1,4% y vencimiento en marzo de 2023. El grueso (60%) será para un Bono del Tesoro Nacional ajustado por CER con vencimiento en 2024. Ese título pagará CER más una tasa de 1,5%.

Por el título que vence en 2022 se entregaron $ 23.600 millones, casi idéntica cantidad (23.693 millones) para el que expira en 2023 y $ 71.071 millones para 2024.

El miércoles, Economía consiguió $ 16.851 millones en Letras de Descuento que ofreció. Adjudicó $ 13.000 millones (de valor nominal en Ledes que vencen en junio, $ 3.522 millones de las que vencen en julio y $ 328 millones de vencimiento en agosto. De esta manera, el total de Ledes que vence en junio en circulación es de $ 50.264 millones, mientras que hay $ 28.522 millones emitidas para las de julio. Las de agosto acumulan $ 3.979 millones de valor nominal, según informó la secretaría de Finanzas, encabezada por Diego Bastourre y Ramiro Tosi.