Una empresa del Grupo Roggio avanza en el canje de deuda por US$ 270 millones

más del 90% del monto en circulación de las obligaciones negociables que vencen en 2023.

En un comunicado enviado a la Bolsa, la firma que nuclea las áreas de construcción, transporte, agua y saneamiento y servicios ambientales del grupo, preciso que la oferta de canje -oficializada el 12 de diciembre pasado- comprendió a obligaciones negociables simples no convertibles en acciones a una tasa nominal de 9,5% anual con vencimiento en 2023. Serán canjeadas por una nueva emisión de obligaciones, con tasa y vencimiento similar, pero garantizadas. Esta situación le permite a la compañía mejorar la calidad de sus bonos y despejar un año y medio el pago de intereses ya que se postergan vencimientos de enero y julio de 2020 y enero de 2021.

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Con el fin de cerrar el proceso de canje, la empresa convocó para el próximo viernes a una asamblea extraordinaria de tenedores para ponerle punto final a este proceso.

En la nota, la empresa del Grupo Roggio precisó que el 90,01% del monto total de obligaciones negociables existentes -por un valor nominal de US$ 270,04 millones- fueron ofrecidas “válidamente“ para su canje.

Este porcentaje superó en más de diez puntos porcentuales la condición a la que estaba sujeta la concreción de oferta de canje, que estipulaba que al menos el 80% del capital en circulación debía ser ofrecido de manera efectiva.

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“La Sociedad ha procedido a aceptar el ciento por ciento de las obligaciones válidamente ofrecidas en canje a la fecha de vencimiento”, agregó la compañía.

En base a los números informados por la empresa en el primer trimestre de 2019, en 2018 Clisa cerró el año con una pérdida mayor a $ 3.832 millones.

NE