La empresa brasileña de cosméticos Natura anunció la adquisición de Avon Products en una operación que crea el cuarto grupo de belleza más grande del mundo, con una capitalización de US$
11.000 millones.
La fortaleza de las dos compañías es la venta directa de cosméticos a través de una amplia red de revendedoras. Según se informó, la operación se realizará a través de un intercambio de acciones entre las dos compañías. Con Avon, Natura &Co logrará una facturación bruta anual superior a US$ 10.000 millones y con más de 40.000 empleados tendrá presencia en 100 países.
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De esta forma, la compañía de cosméticas brasileña continúa su avance en los mercados internacionales. Ya en 2017 había adquirido la cadena inglesa The Body Shop, especializada en productos naturales.
Las acciones de Natura subieron este miércoles 9,43% en la Bolsa de Sao Paulo, a 61,53 reales. Y las de Avon en la Bolsa de Nueva York registraron un alza de 9,06%, a 3,49 dólares.
Avon tienen más de 130 años en el mercado y es la principal plataforma de venta directa de productos de belleza en el mundo. Natura cumple 50 años este año. Según un comunicado de la empresa, “Natura &Co espera que la combinación de los negocios resulte en sinergias estimadas entre US$ 150 millones a US$ 250 millones al año”.
“La venta directa ya era una red social incluso antes de que existiera esa expresión y la llegada de la tecnología y la globalización sólo multiplican sus oportunidades para conectarse con los consumidores de manera cada vez más significativa. El modelo de negocios está evolucionando y el poder de la era digital permite al grupo ir más allá de brindar productos y consultoría, ampliando el empoderamiento de las mujeres”, afirmó Luiz Seabra, cofundador de Natura.
“Tanto Avon como Natura son organizaciones orientadas por propósito, y la combinación nos permitirá atender mejor a nuestros millones de representantes, aprovechando la presencia internacional de Avon con el mismo compromiso firme de mejorar la experiencia y las ganancias de nuestras revendedoras”, señaló Jan Zijderveld, CEO de Avon.
Como parte de esta transacción se crea una nueva holding brasileña, Natura Holding S.A. Según el índice de intercambio fijo de 0.300 acciones de Natura Holding por cada acción de Avon, los accionistas de Natura &Co serán propietarios del 76% de la compañía combinada, mientras que los accionistas de Avon tendrán aproximadamente el 24%. Avon fue evaluado de ese modo en US$ 3.700 millones y el nuevo holding en US$ 11.000 millones, detalla el comunicado.
La transacción sigue sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluida la aprobación de los accionistas de Natura y de Avon, así como las autoridades antimonopolio de Brasil y algunas otras jurisdicciones. Se espera el cierre a principios de 2020.