Mercado Libre, la compañía de comercio electrónico creada por Marcos Galperín, saldrá a buscar US$ 1.850 millones para expandirse.
Unos US$ 1.000 millones provendrán de la venta de acciones en Wall
Street, donde la empresa ya cotiza. Además, la empresa otorgará a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta US$ 150 millones en acciones públicas adicionales.
Pero la operación también abarca la incorporación de un socio de peso, como PayPal, con el cual Mercado Libre suscribió un acuerdo para que la compañía de pagos realice una inversión estratégica de US$ 750 millones a través de la compra de acciones comunes.
Por otro lado, una firma ligada al fondo Dragoneer Investment Group acordó comprar US$ 100 millones en acciones preferenciales perpetuas convertibles de la Serie A.
La compañía informó que las inversiones de PayPal y Dragoneer están supeditadas al cierre de la oferta pública y se espera que se concreten al mismo tiempo, o poco después de la oferta pública.
Mercado Libre tiene un valor de mercado que, al cierre del lunes, superaba los US$ 21.700 millones. La acción de la empresa vale US$ 481. La cotización de la empresa pegó un salto de 20% a fines de febrero, tras la presentación de resultados.
“En los últimos veinte años hemos invertido fuertemente en el desarrollo del ecosistema de comercio electrónico y fintech en América Latina”, dijo Galperín, CEO de Mercado Libre. “Nos complace dar la bienvenida a estas inversiones que nos permitirán acelerar significativamente nuestro crecimiento. Como resultado de esta alianza con PayPal, líder global en esta industria, esperamos incrementar nuestro liderazgo en e-commerce y pagos para fomentar la inclusión financiera en América Latina”.
La compañía planea utilizar el capital para continuar expandiendo su plataforma de e-commerce y fortalecer su estructura logística, además de consolidarse con los servicios financieros.
“El comercio electrónico en América Latina muestra un enorme crecimiento y Mercado Libre se encuentra muy bien posicionado para continuar con su liderazgo” dijo David Schulman, presidente y CEO de PayPal. “Estamos impresionados con el ecosistema de e-commerce y pagos que Marcos y su equipo han desarrollado. Vemos grandes oportunidades en la integración de nuestras respectivas capacidades para crear experiencias de pago únicas y valiosas para nuestros 500 millones de usuarios combinados en la región y en el mundo”.
“A través de sus inversiones en tecnología, logística y experiencia del cliente, Mercado Libre está consolidando su posición de liderazgo en el mercado de comercio electrónico y pagos digitales en América Latina, y creemos que estamos presenciando un punto de inflexión importante en la región“, dijo Marc Stad, fundador y socio gerente de Dragoneer Investment Group.
El último año, Mercado Libre vendió más de 334 millones de productos por un valor superior a los US$ 12.000 millones. Su unidad de negocios fintech Mercado Pago incrementó casi un 70% el total de sus operaciones en 2018: fueron 389 millones de transacciones por un valor de más de US$ 18.000 millones.
NE