El Gobierno empieza a elegir a los bancos que contratará para la renegociación de la deuda

Posted on by Redacción TN

El Gobierno está cerca de elegir asesor financiero en el marco de la negociación de la deuda en moneda extranjera que comenzará en unas semanas. Entre los principales candidatos están Lazard, Rothschild & Co., Guggenheim

Partners y Citigroup.

Las autoridades aún están considerando sus opciones, según dos personas con conocimiento directo del asunto, informó Bloomberg. Los registros públicos también muestran que el Gobierno se reunió con otros bancos, incluidos Credit Suisse Group, Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank y Morgan Stanley, ya que busca contratar a colocadores.

Un representante de Guggenheim confirmó que el banco estaba involucrado en las conversaciones. Lazard, Rothschild y Citigroup no respondieron de inmediato.

Argentina necesita reestructurar su deuda para poner las finanzas en un camino sostenible. La semana pasada estableció ​​un ambicioso cronograma para las conversaciones, que pretende concluir a fines de marzo.

Según su cronograma público, en la segunda semana de febrero, el Gobierno debe seleccionar Agentes de Información a partir de las propuestas recibidas y firmar la Carta de Contratación de esos agentes.

En la segunda y tercera semana del mes debe cerrar el acuerdo con los asesores financieros y los agentes de distribución.

El Gobierno busca extender los vencimientos de la deuda en unos cinco años, según una de las personas. Los funcionarios han ofrecido pocos detalles de lo que pretenden proponer, más allá de decir que el país necesita alivio de la deuda.

El próximo paso será identificar a todos los tenedores de bonos argentinos y elaborar un plan específico.

La deuda bruta del país totaliza alrededor de US$ 311.000 millones, incluido el préstamo récord del FMI, que ronda los US$ 44.000 millones, así como bonos extranjeros y locales en manos de inversores públicos y privados.

NE