Un grupo de tenedores de deuda de la Provincia de Buenos Aires que reúne a 40 instituciones que poseen más del 42% de la deuda elegible, destacó el hecho
de que el gobernador Axel Kicillof haya extendido el plazo de vencimiento del canje debido al bajo nivel de aceptación de la propuesta, a la que califican de “unilateral e irrazonable”, e instó a utilizar el tiempo adicional proporcionado por la extensión para “entablar negociaciones sustantivas que permitan alcanzar una solución consensuada y exitosa”.
El nuevo plazo que dio el gobierno bonaerense fue el 26 de mayo, pero este jueves 14 vence el plazo para pagar el bono que no la Provincia de Buenos Aires no canceló el pasado 1 de mayo. Si no paga, Buenos Aires entraría en default.
Los bonistas reconocen “los desafíos que enfrenta la Provincia y consideran que, a través de negociaciones de buena fe, es posible alcanzar una solución que aborde las necesidades financieras inmediatas de la Provincia, allane el camino para futuras inversiones y permita recuperar el acceso al mercado”.
El Comité Directivo del grupo señala que el período de gracia para el pago del vencimiento de los bonos en dólares y euros 4.0% de la Provincia, con vencimiento el 1 de mayo de 2020, finaliza este jueves, y considera que, en ausencia de una reestructuración consensuada, “su incumplimiento agravaría aún más la situación financiera y la incertidumbre económica”. El total a pagar era US$ 113 millones.
El canje de deuda que propuso la Provincia de Buenos Aires a bonistas que tienen en su poder títulos por US$ 7.148 millones generó una adhesión de apenas el 24%.
Por eso, el Comité Directivo recordó a los tenedores de bonos que dieron su consentimiento a la oferta de intercambio y a la solicitud de consentimiento, que conservan el derecho de revocarlos “y buscar una resolución justa junto con el Grupo. Debido a que PBA puede implementar su oferta de canje pendiente sin lograr un nivel mínimo de participación, los tenedores de bonos que ya han dado su consentimiento (y no lo han revocado) corren el riesgo de recibir títulos ilíquidos y perder ciertas protecciones legales importantes”, indicaron.
La oferta bonaerense original había sido elaborada por los funcionarios de la Provincia que contaron con asesoramiento de dos bancos: Citi y Bank of America. Se parecía mucho a la elaborada por el equipo de Martín Guzmán: plazo de gracia de tres años, cupones bajos, quita de capital del 7% promedio y extensión de plazos. Una combinación que arrojaba una quita del 62%. El rechazo fue apenas menos contundente que el sufrido por la oferta nacional, que no habría superado el 15%.
NE
Clarín