El Gobierno convenció a casi dos tercios de los acreedores del Bogato20, un bono en pesos que vence el viernes, de ingresar en un canje por dos nuevos títulos. El Ministerio
de Economía recibió ofertas del Bogato por un valor nominal de 19.436 millones, lo que representa un 65% del total emitido, que fue de $ 29.999 millones.
El canje consistirá en que los acreedores recibirán 30% de sus acreencias en Lebad (con vencimiento el 31 de julio) y 70% en Boncer 1%, con vencimiento en 2021.
El Bogato es un título que indexa el capital. Por eso, la emisión original de $ 29.999 millones representaba cerca de $ 73.000 millones pagaderos a esta fecha del viernes, que el Gobierno logró refinanciar. La aceptación de $ 19.436 millones de valor nominal representa una emisión de $ 47.686 millones.
El Gobierno emitirá Lebads, con vencimiento en julio de 2020, por $14.486 millones, equivalente a un 30% de lo canjeado. Y también entregará Boncer (tasa CER más 1% de vencimiento) por $ 33.200 millones.
El Ministerio de Economía apunta a reconstruir la relación con los mercados para los bonos en pesos. Después del “reperfilamiento” del AF20, la relación había quedado deteriorado. La secretaria de Finanzas trabajó esta oferta con otras herramientas y obtuvo un resultado positivo. En el canje del AF20, solo habían adherido un 10%.
El Gobierno enfrenta vencimientos por $ 440.000 millones durante este mes. Solo esta semana son $ 110.000 millones. Todavía no se informó que sucederá con los acreedores del Bogato que no entran en la operación.
Las primeras impresiones del mercado es que la operación fue “positiva” para el Gobierno.
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