Economía emitirá deuda para afrontar un vencimiento de la semana que viene

para esa operación. Sin embargo, esta vez, no será un canje (y por lo tanto no habrá quita, que fue de entre 10 y 30%) sino una oferta a todo el mercado.

De esta manera, la cartera que maneja Martín Guzmán buscará hacerse de pesos para pagar el AF 20, que vence el próximo jueves, y evitar la emisión. También intenta que los pesos del AF 20 no vayan al dólar y amplíen la brecha cambiaria.

Se trata de tres bonos. El primero es en pesos, con ajuste por CER más 1%. Otro pagará tasa Badlar más 100 puntos básicos y el tercero está atado al dólar, con una tasa de 4%. Todos los bonos tienen vencimiento al 2021 y deberán suscribirse en pesos.

La recepción de las ofertas comenzará a las 10 horas y finalizará a las 15 del próximo lunes.

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“La licitación se realizará por indicación de precio, el que deberá ser igual o superior al precio mínimo anunciado para cada uno de los Bonos”, indicó Economía. Para el bono CER será de $ 980,67 por cada $ 1.000 de valor nominal; para el Badlar será de $ 991,03 y para el que es atado al dólar, de $ 1.000,88.

Los fondos que reciba el Gobierno por esta vía servirán para pagar el AF20, cuyo vencimiento representa US$ 1.637 millones o unos $ 96.000 millones. En el canje, apenas se obtuvieron US$ 164 millones.

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En el mercado ven la operación como una mejora del canje de esta semana, aunque de manera diferida y sin quita. Sin embargo, la oferta que está haciendo el Gobierno ya está por encima de los precios que esos mismos bonos cotizan en el mercado secundario.

Por ejemplo el bono CER más 1% (TX21) hoy cotiza a $ 86 (cada 100) y el precio mínimo a ofertar es de $ 98,0670. Esto quiere decir que el inversor haría la suscripción sabiendo que pierde un 12%.

NE